CRM
Sistema de gestión de relaciones con contactos, oportunidades y comunicaciones comerciales.
QUÉ SIGNIFICA
Un CRM organiza fichas de clientes, solicitudes, visitas, seguimientos y tareas. El nombre significa customer relationship management; una base de contactos puede formar parte del sistema, pero el CRM añade procesos y permisos.
QUÉ NO ES / NO CONFUNDIR
No es por sí mismo un canal de consentimiento ni un sistema de contabilidad integrado.
CUÁNDO APARECE / CÓMO SE USA
Crear estados de contacto comprensibles, política de conservación, controles de acceso y registro de oposiciones.
DOCUMENTACIÓN / CÓMO SE ACREDITA
Registro de actividades, cláusulas informativas, contratos con encargados del tratamiento e historial de consentimiento cuando proceda.
POR QUÉ TE IMPORTA
Permite seguimiento coherente de compradores y propietarios y reduce contactos duplicados, con trazabilidad de decisiones.
EJEMPLO PRÁCTICO
La agencia registra una visita, la respuesta del interesado y la próxima actuación; limita el acceso según funciones del equipo.
DEPENDE DE
De las finalidades de tratamiento, roles, calidad de los datos, integraciones, conservación y reglas de acceso.
ERRORES FRECUENTES
Importar listas sin verificar su origen, compartir todo el CRM o confundir aceptación de visita con alta publicitaria.
OJO CON ESTO
Un contacto recogido para gestionar una visita no autoriza automáticamente campañas publicitarias futuras; informar y definir base jurídica es imprescindible.